Le partenariat sur mesure pour valoriser votre patrimoine
L’exigence au service des investissements des particuliers, familles et dirigeants
Pourquoi MONNIER PATRIMOINE ?
Une expérience et un savoir-faire développés sur les marchés financiers depuis près de 20 ans au service d’un seul intérêt : le vôtre
« Au sein du cabinet Monnier Patrimoine, j’accompagne particuliers, familles et dirigeants dans la structuration, le développement et la transmission de leurs actifs.
Après plusieurs années au cœur des marchés financiers, j’ai choisi de mettre mon expertise au service d’un modèle indépendant suivant une approche personnalisée, durable et profondément humaine. »
L’Audace du Sur-mesure : nous concevons une stratégie exclusivement pour vous, parfaitement alignée avec vos objectifs et vos ambitions.
La Force du Long terme : un partenariat de confiance fondé sur l’écoute et la pédagogie, pour vous accompagner sereinement à chaque étape de votre vie.
La Culture de l’Exigence : nous mettons à votre service la rigueur et le savoir-faire technique des plus grandes institutions financières.
Le Devoir de Loyauté : une transparence et une liberté dans la sélection de vos solutions grâce à une architecture 100% ouverte.
Qu’est-ce que la gestion de patrimoine ?
Monnier Patrimoine vous accompagne dans la structuration, le développement et la transmission de votre patrimoine en toute sérénité
Valoriser
Transformer la complexité patrimoniale, fiscale et financière en stratégies accessibles et performantes pour votre avenir
Protéger
Anticiper les risques et structurer votre patrimoine sereinement pour en assurer la stabilité face aux aléas économiques, juridiques et fiscaux
Transmettre
Donner du sens à vos investissements, inscrire votre patrimoine dans la durée et organiser sa transmission de manière fluide, optimisée et conforme à votre vision de long-terme.
Le partenariat, les 5 étapes clés
Une approche de long terme fondée sur l’écoute, la confiance et l’expertise
Diagnostic
Analyse complète de votre situation patrimoniale, fiscale et financière.
Analyse
Étude approfondie de vos besoins, contraintes et projets de vie.
Stratégie
Conception d’un plan patrimonial personnalisé et évolutif.
Mise en œuvre
Déploiement des solutions retenues, en toute transparence.
Suivi et Arbitrage
Rendez-vous réguliers et ajustements selon vos besoins et les marchés.
Nos solutions
Parce que chaque client est unique, nos solutions patrimoniales le sont aussi
Ingénierie Financière & Fiscale
Anticiper et Optimiser
• Structuration de patrimoine complexe
• Solutions internationales & Luxembourg
• Stratégies d'optimisation fiscale
Investissements & Placements
Dynamiser et Diversifier
• Allocation d'actifs sur les marchés financiers
• Immobilier d'investissement
• Investissements à impact & Philanthropie
Entreprises & Dirigeants
Accompagner la croissance
• Gestion de la trésorerie d'entreprise
• Mise en place d'épargne salariale
• Accompagnement à la cession d'activité
Prévoyance & Transmission
Protéger et Transmettre
• Protection de la famille et des proches
• Préparation à la retraite
• Planification successorale & Démembrement
Témoignages clients
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Sur rendez-vous uniquement
89 rue Jeanne d’Arc, 76000 Rouen
